中國市場聚焦專輯 - 2

Market Focus China

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12月 2004

上海手錶市場

上海手錶年銷售額達到 5.5 億人民幣,銷售數量 150 萬塊。以銷售額統計, 45% 為進口表。

儘管上海製造 2 百萬隻低檔鐘錶用於出口,當地的消費者卻傾向於購買進口產品。

在上海,手錶不再是時間機器,而是時尚配件和地位象徵。價格和功能不再是購買時考慮的主要因素。上海的消費者更關心品牌形象和風格。

在高檔板塊,歐米茄是最受高收入人士歡迎的手錶。 在中檔品牌中,浪琴,梅花和 Oris 統領價格在 5000 人民幣之上的品牌;在這個價位之下,浪琴和英納格最受歡迎,專業人士和白領是主要買家。這兩個集團的人群傾向於購買手錶作為時尚配件,並通常用有幾塊進口手錶。

在低端市場,風格和外表是主要因素,平均售價一般在 200 到 500 人民幣之間。國內品牌和凱西歐及斯沃琪最受歡迎。

在上海,以銷售數量和價值統計,英納格和歐米茄是最受歡迎的品牌,英納格占進口表銷售的 10% ,歐米茄占 20% 。

Cyril Kobler 版權所有

分銷

百貨商店傳統上是上海最普遍的分銷管道,但近年來一些中檔和高檔品牌開設了自己的專賣店。不過,主要的經銷點是超級市場,專營商店和倉儲式超市。郵購和電視購物也是新型管道,但主要覆蓋低檔和中檔型號。百貨公司和專營商店仍然是高檔產品的主要經銷點。

大型百貨公司面向中等和高收入的顧客,經營的手錶中 96% 為經典外國品牌。而在小型和中型商店那裡, 70% 的銷售都是國內品牌。

上海進口手錶的平均價格為 1400 人民幣,但專營表店或百貨公司里的進口表平均價格則分別是 2500 和 1200 人民幣。

百貨商店和超級市場通常直接進貨,個體手錶商店則更多依靠進口商和分銷商。許多鐘錶供應商已經在大陸建立了代理網路。

來源:香港鐘錶業總會

羅馬表:中檔品牌的代表

Roamer 羅馬表是一個自 1994 年開始屬於中南集團的瑞士手錶品牌。中南集團是一個專門生產表殼和表鏈等產品的香港企業。這個附屬關係無疑為品牌在中國的成長有所幫助,但並不是羅馬表在中國成功的唯一原因。實際上,羅馬表在此之前就已經成功嶄露頭角。 1974 年,羅馬表就曾向中國出口了引人注目地 25 萬塊 『 Anfibio 』 手錶。

在中國的份額允許羅馬表以中檔瑞士製造的手錶扮演一個重要的角色。它在深圳有自己的地區銷售代表處,通過 200 個銷售點組成的網路分銷自己的手錶。這 200 個銷售點由商店和店中店構成,其中 30 多個由品牌直接管理。

羅馬表剛剛在深圳國際機場開設了以自己品牌命名的專賣店。現在又計畫在主要市區商業中心裡開設新的商店。

斯沃琪集團在中國製造什麼

斯沃琪集團的品牌和勞力士一起在中國統領進口手錶市場。它們已經進入中國市場很長時間,歐米茄還因此成為天安門廣場上出現的唯一一個商業品牌。斯沃琪集團在中國經濟風景線上的強大實力允許它直接控制在這個大國的分銷,並將在 2010 年以前開設 500 到 1000 個新的銷售點。

而鮮為人知的另一面是它在中國的製造活動。瑞士經濟雜誌 Bilan 最近對 Nick Hayek 二世的訪談顯示,某些「工業戰略」是推動斯沃琪集團在 中國製造。

下面是由 Philippe Le Be 進行的訪談的主要節選。感謝 Bilan 雜誌允許我們使用該內容。

Bilan: 斯沃琪集團在中國、在亞洲製造什麼?

Nick Hayek: 我們在亞洲製造的一切都用於當地市場,與我們自己的瑞士製造品牌沒有任何關係。我們的亞洲手錶生產包括用於廉價石英機芯的部件,這些機芯在中國華南的珠海組裝。

B.: 你們珠海工廠每年生產多少機芯?

N.H.: 我們每年在 中國生產 7 千萬到 1 億個低檔機芯,在亞洲市場生產 9 億到 10 億個。所有機芯銷售給 眾多不同背景的公司。日本和其他對手對這個市場的競爭十分激烈。歷史告訴我們,讓日本人單幹不是一件好事。這就是我們在亞洲並且高產量的原因!純粹是工業戰略。

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B.: 珠海組裝的機芯銷售單價是多少?

N.H.: 向商品市場那樣,價格每天都有所變化。一個買家訂購 5 千個,另一個客戶可能是 1 萬個。今天,這些機芯每個價值僅為 77 分瑞士法郎。一年以前,它們的估價超過 1 法郎。價格跌落了很多。價格戰已經全面展開。在這些情況下,賺錢很難,幾百萬法郎都不到。

B.: 這些使用你們自己機芯的廉價手錶難道不會反過來與斯沃琪競爭嗎?

N.H.: 絕對不會。使用這些機芯的手錶通常是私有商標,生產成本不超過 2 到 3 法郎。售價大概是 10 法郎左右。在中國,斯沃琪表的售價在 60 到 90 法郎之間,是知名的瑞士製造品牌,而且定位大膽和新穎。不過,價格水準和利潤的競爭還是激烈的。我們正在循序漸進,不希望太快進入這個困難的市場。

B.: 但是你們在中國大量製造這些機芯,難道不是頂著鼓勵假冒手錶的風險嗎?

N.H.: 假冒手錶主要涉及機械手錶。我們談到的低檔機芯都是石英,而且沒有瑞士製造商標。一旦發現我們在亞洲製造的機芯被用於假冒手錶,我們會立即與瑞士手錶工業協會合作,使用法律手段。

B.: 一隻瑞士製造手錶採用什麼在中國生產的部件?

N.H.: 某些低檔和中檔表鏈,指針和錶盤,還有包裝。不過,在中國製造的部分根本不涉及我們的高檔產品或是斯沃琪表。

中國市場聚焦的照片由日內瓦藝術家 Cyril Kobler 拍攝。它們是他 2004 年 「 Shanghai recomposé」 ( 上海重排 ) 系列的一部分。

感謝日內瓦 Anton Meier 畫廊。

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