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瑞士鍾錶市場的真實規模



瑞士钟表市场的真实规模


由Thierry Huron組建的「水星計劃」于最近發布了一項調查報告,它揭開了鍾錶業界最神秘面紗。這份調查涵蓋了關於瑞士鍾錶交易的方方面面,有你一直渴望了解卻又害怕去詢問的信息。調查列舉了精品店數量、分佈最廣的品牌和主要零售商。對於那些感覺前路迷茫的瑞士零售商而言,該選擇怎樣的路,這份調查指明了許多潛在的方向。

瑞士钟表市场的真实规模

瑞士是最鮮為人知、同時也是最讓人捉摸不透的鍾錶市場之一,這看起來有些自相矛盾。而正是出於這些顯而易見的原因,瑞士鍾錶協會沒有將其納入出口統計。

再者,正如Thierry Huron強調的那樣,「瑞士有數據保密的傳統。在這方面,想必品牌對零售商們也施加了非常大的壓力。」作為TAG Heuer的前市場總監,Thierry Huron在尼爾森(Nielsen)市場調研公司磨練了技藝,現在正打算揭開瑞士鍾錶市場的神秘面紗。

Thierry Huron提出了一個名為「水星項目」的新諮詢架構,並打算分兩步走。在第一個階段,他會在兩名助手的幫助下,探訪396個品牌位於瑞士的978家鍾錶零售店,儘可能多地收集信息。接下來,他將根據上一階段鍾錶零售的「全局」,完成第二階段:以一批具有代表性的零售商分組為基礎,對瑞士市場進行定期調查。

與法國市場的規模不相上下

我們已能從Thierry Huron發布的第一份報告中獲取到不少的信息。從調查結果來看,他認為,隨著旅游業的強勁增長,瑞士鍾錶市場業績突破十億瑞士法郎大關,躋身全球前五。換言之,瑞士與英國、義大利、法國和德國等主要歐洲國家已並駕齊驅。「在上次斯沃琪集團(Swa​tch Group)成果新聞發布會上,他們提供了有關瑞士市場份額的信息:2015年瑞士市場營業額占集團營業額的10%,」Thierry Huron強調。「這一比例在2010年為14.6%,但在2015年至2016年間下降了23%。我們還必須要考慮到,這些數據包含交付第三方的零配件,因此不能真正將其視為銷售額的一部分。」

瑞士钟表市场的真实规模

天梭 Tissot:在家門口勢不可擋

在「水星項目」研究報告中指出,幾乎一半零售商們售出的都是中間價位最高不超過800瑞郎的品牌腕表,其餘的零售商在低於和高於5000瑞士法郎的區間平均分配。值得注意的是天梭Tissot在瑞士的實力,總體而言,它是全國分佈最廣泛的品牌:存在於42%的零售商店中,這使得其超越了Certina雪鐵納和Fossil。此外,它的蹤跡遍布各個檔次的銷售網點。

如果我們更仔細地分門別類,就會發現,其實Fossil是入門級零售店中分佈最廣的品牌,領先於Tissot和Esprit。中檔零售店中,Tissot超過了Certina雪鐵納和RADO 雷達表,而中檔腕表這塊是Swa​tch Group的特別保護區。在鍾錶業高端零售店中,百年靈Breitling、蕭邦Chopard和浪琴 Longines平分秋色,而有在瑞士最負盛名的零售店中,有四分之一都在銷售Tissot品牌腕表。Thierry Huron解釋道:「許多零售商因失去了頂級腕表代理權,便推出自有品牌;相反,某些品牌也會有選擇性地進行分銷,或僅在一家店中銷售。」

瑞士钟表市场的真实规模

蘇黎世位列榜首

Thierry Huron已經開發了一個名為「品牌密度得分(BDS)」的統計工具,把給定區域中存在的腕表零售商店數量乘以店內品牌平均數量,得到的結果就是這份調查所涵蓋的259個瑞士城鎮中腕表品牌的密度。蘇黎世排名第一,共有89個銷售網點,平均每個銷售點有9.2個品牌,BDS總分為819。日內瓦位居第二:雖然它在瑞士的銷售網點數量最多(不少於97個,且有超過半數是高端零售店!),但其單一品牌精品店比例削弱了每家店鋪的平均品牌種類。瑞士品牌密度最大的其餘三座城市分別是盧塞恩、巴塞爾和因特拉肯。

Thierry Huron使用相同的指標來確定哪些連鎖店擁有最多系列的腕表。擁有64家精品店、BDS總分為1264的百貨公司Manor,在這個級別的各個類別中拔得頭籌,超過了另外兩個流行的連鎖店:Christ和Coop City,這並沒有讓人覺得很吃驚。在高端腕表部分(超過5000瑞郎),Bucherer處於領先地位,擁有16個零售商店,BDS得分234,超過了Gübelin、Kirchhofer、Kurz和Les Ambassadeurs。獨立零售店仍然是瑞士最常見的銷售模式:這類商店有582家,而連鎖店有287家,單一品牌精品店有109家。

瑞士钟表市场的真实规模

鍾錶零售萎靡不振

獨立零售商面臨著越來越激烈的競爭,這種衝擊不僅來自連營企業和私人品牌精品店,也來自網路銷售。他們要怎樣才能保住市場份額呢?該調查表示,只有通過提供補充服務,以及更個性化的服務才能辦到。

Thierry Huron認為:「目前眾多腕表零售商都在備受煎熬。為了解決這一問題,他們正在尋找新的投資者,開發在線業務和擴大社交媒體影響力,因此,在線廣告的數量飆升。但這隻是冰山一角:許多較小的零售商選擇關店或進行在線銷售,抑或轉向銷售珠寶。目前鍾錶市場上的零售商品牌確實越來越少,壓力也在減小,提升售價的機會也相應增加了。而製作私人品牌首飾也變得容易,因此目前那些勉強維持運營的零售商全都仰仗首飾經營,而不是腕表。事實上,僅有9%的零售店只從事腕表銷售業務。考慮到零售商們目前所面臨的挑戰,腕表零售行業不得不進行自我拯救了!」

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拭目以待

「水星項目」制定周期性調查背後的動機之一,是在零售行業進行重新構架過程中遇到決策難時,幫助緩解困難。Thierry Huron解釋說:「我的目標是在瑞士開展LGI網路在美國進行多年的工作。也就是說,組建一個具有代表性的零售商小組,由記錄在案的三分之一的零售商組成是最為理想的,提供有關瑞士腕表貿易的信息,並將這一報告出售給對這一戰略市場感興趣的不同行業參与者。在法國和英國也有類似的調查,但到目前這一塊為止在瑞士還是空白的。

那麼零售商是出於什麼動機參与其中呢?「四年前,我會回答『沒有什麼動機’!因為當時他們的銷售額正在經歷兩位數的增長。事到如今,參与其中是對他們最有益的,因為這樣他們才會獲得競爭對手的獨家信息,更重要的是,他們將能夠與相似商店進行對比,進而評估自己的表現。」







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