AAA

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3月 2012

AAA。這是今年最熱門的詞。或者,至少可以說是今年最受垂涎的三個字母。當然, 有各種AAA評級, 還有其它的。那些得到AA+評級的就有些讓人懷疑。我們甚至都不會談論名聲更差的B、C評級, 更別提毫無救藥的D級。目前只有澳大利亞、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、英國、盧森堡、荷蘭、挪威、新加坡、瑞典和瑞士這12個國家擁有AAA評級。在瑞士, 你可以確保制表業也保持著AAA評級。

數字足以說明自身價值(但數字並不總是告訴我們真相的全部):2011年, 瑞士出口了總值190.3億瑞士法郎的手錶!這比前年增長19.2%, 而2010比2009年則上升了22.2%, 儘管在那致命的一年又下跌了22.3%, 或多或少「回歸到零」。

不可否認, 中國人對瑞士表的迷戀在這令人咋舌的結果中發揮了主要的作用。瑞士表對東南亞的出口, 或者確切地按遞減順序排列的香港、中國、新加坡、日本、韓國、台灣和泰國等國家和地區的瑞士表出口總值為88.1億瑞士法郎, 接近出口總量的50%。增長的主要驅動力依然是中國大陸, 48.7% 的上升幅度是前所未有的。

由於潛在危機的影響, 歐洲銷售量僅為29%, 而美國的瑞士表進口量則令人驚訝, 以18.4%增長, 接近20億瑞士法郎的成績保持其第二市場的位置。話雖如此, 美國仍遠遠落後第一市場-進口瑞士表總值達40億瑞士法郎的香港。

集團的壓倒性統治

在這個世界上, 大型集團越來越占優勢。斯沃琪集團的營業額首次超越70億瑞士法郎的門檻, 達到71.43億瑞士法郎。按照恆定匯率計算, 其營業額增加了21.7%;而如果考慮到瑞士法郎的增值, 其營業額就只增加了10.9%。集團的利潤也有上漲:自有的80億瑞士法郎資金又增加了12.76億。

(3月結束年度業績核算的)Richemont歷峰集團同樣取得了令人驚嘆的銷售成果。腕錶營業額將近18億歐元(21.8億瑞士法郎), 這個數據還不包括Cartier卡地亞和Van Cleef & Arpels梵克雅34.80億歐元(42億瑞士法郎)的銷售, 因為它們被統計在珠寶類名下。把歷峰所有其它業務(Montblanc萬寶龍, Lancel等)的營業額計算起來, 總計69億歐元(83億瑞士法郎), 甚至還高於斯沃琪集團。這對歷峰集團來說還是首次, 因為它2010年的營業額低於去年,為51.7億歐元。全球最大的奢侈品集團LVMH宣布腕錶的總營業額為12億歐元(14億瑞士法郎) 。

除了這些制表業的領頭大亨之外, 我們還要加上Rolex勞力士30億瑞士法郎的銷售額。
那剩下的其它品牌呢?

投資比以往任何時候更迫切

我們可以簡單想像一下, 坐守雄厚的資金, 看著地平線美好的前景(新興經濟即將取代歐洲等傳統堡壘), 這些集團將竭盡全力, 通過將對未來生產工具的投資最大化, 來鞏固和增強自己的實力。而且, 斯沃琪集團以及旗下成員ETA和Nivarox一起有計劃和漸進停止零件和機芯供應的未來將會迅速地來臨。

對未來的投資已經比以往任何時候都更加迫切。7月中旬, 正如預期中的決定一樣, 瑞士競爭委員會決定從2012年起, 允許斯沃琪集團開始減少向第三方的供貨。減少的幅度根據2010年訂單的水平會在5%到30%之間浮動。這個決定涉及機芯和調節裝置的關鍵零件。按照計算, 困難將接踵而至。特別是中檔品牌, 會感受到最嚴重的打擊, 因為合適的替代品還未找到, 儘管斯沃琪集團早在21世紀初就已經做出這個決定, 而且在2009年又重申即將開始減少供貨。

TAG Heuer豪雅宣稱已經與(同時擁有Parmigiani帕馬強尼和Vaucher Manufacture的桑多斯家族基金會的)Atokalpa達成協議, 因此能夠完全放棄Nivarox的擺輪遊絲。採購的困難會對多少公司產生嚴重影響呢?

儘管如此, 替代品畢竟正在產生。Festina集團宣布將轉向高質量擒縱裝置的真正工業化生產, 目標是年產100萬單位。

由於至今還沒有能生產擒縱全部零件的品牌, 這對Festina集團來說至關重要。其它的還有Sellita、(也自己製造遊絲的)Technotime, Soprod, Lajoux-Perret, (Hermès愛馬仕擁有部分股權的)Vaucher Manufacture以及Dubois-Dépraz等。不過, 所有這些公司加起來也不能填補強大的斯沃琪集團離開所留下的空缺。因此, 最近有很多公司不斷宣稱自己是斯沃琪集團的親密夥伴的做法也就不足為奇 。

大型建築開工

產業投資因此變得尤為重要, 而在2012年我們將看到許多新建築開工。

Michel Jeannot和Serge Guertchakoff對此進行了深入調查後在Bilan雜誌上發表的文章顯示:僅在2012這一年將會有20多家業內公司投資6.85億瑞士法郎, 因為還有部分工程並不能在年內竣工。

從10年前開始, 勞力士率先在過去的10年裡投資「超過十億瑞士法郎」。僅在今年, 這個品牌就可能耗資一億瑞士法郎完成一個將裝配, 機械加工, 抗熱處理以及堪比詹姆斯·邦德的自動化存儲系統的23萬平方米的設施。

與此同時, 歷峰集團也進行了巨額投資。卡地亞宣布下一財政年度將投資1億瑞士法郎建立一個新的生產基地, 旨在增加內部機械機芯的數目。Vacheron Constantin江詩丹頓也不再保持觀望, 而是選擇在未來幾年內投資1.3億瑞士法郎, 以使腕錶產量翻倍, 達到年產3萬隻。Panerai沛納海向紐沙特爾正在修建的新生產設施投資兩千五百萬瑞士法郎。而Piaget伯爵也投資一千五百萬瑞士法郎來使產量翻倍。不過, 最大的投資集中機芯這一至關重要的板塊。ValFleurier將耗資1億法郎修建第四個生產基地、一座1萬平方米的廠房。

據Bilan雜誌報道, 斯沃琪集團的工業和製造中心將獲得今年兩到兩點五億瑞士法郎投資中的最大份額。計劃中的還包括Omega歐米茄的擴張, 斯沃琪的新總部, Breguet寶璣工作室六千六百萬瑞士法郎的擴建工程, 而最大的份額則流向ETA, 用來建設兩座製作錶盤和安裝機械機芯的工廠。斯沃琪集團還將繼續改善自己的工業垂直整合, 而且也未忘記向雖不起眼卻至關重要的零件指針的投資, 以及Universo的新廠房。

而在LVMH, 堆積了很多個兩千五百萬的項目:給路易威登兩千五百萬瑞士法郎並在日內瓦修建一座新的廠房來聚集所有業務。另一筆兩千五百萬瑞士法郎給Zenith真力時用於改善製造基地需要修葺的歷史部分, 以便容納10種不同技術的新工作室。還有一筆兩千五百萬是為豪雅的新生產基地準備。最後, LVMH撥款三千萬來為Hublot御博設備翻番。

可以看出, 這些合計超過七億瑞士法郎的投資位於「戰略部門」。至於面向外界的窗口「前台」, 我們就必須提及由巴塞爾的納稅人和MCH集團共同投資的四億三千萬瑞士法郎, 用來擴大和翻新迎接巴塞爾鐘錶珠寶展的建築。在公眾投票後決定的這筆巨額投資, 不僅關係到腕錶本身, 而且顯示本產業的經濟重要性明顯在決定中起了關鍵作用。

培訓的重要性

很明顯, 投資也帶來了就業。腕錶銷售量的回升主要與奢侈品板塊有關。出廠價在三千瑞士法郎以上的昂貴腕錶取得最大增長。僅2011年12月數量就增加了20.5%, 而銷售額上漲了27.1%。伴隨著投資的增加, 直接產生了新的就業機會。

瑞士鐘錶業正在大規模招聘。僅斯沃琪集團去年就增加了兩千八百個就業機會, 而這還不是全部。各大集團和獨立品牌今年預計將創造兩千個新崗位。例如, Audemars Piguet愛彼投資兩千五百萬瑞士法郎在日內瓦為Centror修建。

伴隨這次大規模招聘, 崗前培訓已經成為未來的基石。在這個領域, 現在有無以計數的倡議。各大品牌都有自己的「學院」、學校、或者學徒中心。琺瑯、雕刻、寶石鑲嵌等藝術和手工藝技能正在回歸。稀有的技術和技能正在復興。例如最近令人驚訝的「禾秸鑲嵌工藝」, 至少有兩個品牌在展示這項技藝。不過重點還是放在切割、加工、拋光和裝配等工業技藝的培訓上。這還不包括集團運作的全球化。

儘管沒有具體數據, 創建品牌專營店網絡和大型旗艦店所需的資金去年也大幅增長。對最佳位置的競爭已成為品牌戰略最根本的一部分。出售昂貴腕錶所涉及的成本也越來越高。而且, 在這方面, 持續的培訓已變得至關重要, 尤其是因為顧客本身已經變的博識淵博。通常, 與你在四川的銷售員相比, 顧客對30度傾斜陀飛輪的了解更多。

次級角色的削減

這枚硬幣閃光的背面, 是對行業次級成員循序漸進的削減。他們的市場份額受到大型集團強大實力在分銷、位置、招聘、培訓、以及宣傳各方面的蠶食。

除了Patek Philippe百達翡麗、愛彼、Chopard蕭邦等擁有既成網絡的知名大品牌, 以及Raymond Weil蕾蒙威(更不用說每個零售商做夢都想經營的勞力士)等中型品牌之外, 我們聽到越來越多獨立公司的抱怨。叩開零售商大門變得日益困難。給人留下最深的印像是, 市場正在以驚人的速度被鎖定, 所有的利基市場都在被占據。美國Harper’s雜誌2012年2月發表的一篇題為「扼殺競爭」的文章里, 新美國市場、企業和彈性倡議基金會主管Barry C. Lynn詳細分析了面對沈悶競爭的策略。他關注了美國矽谷、密集的工業化養雞以及出版業的例子。在這三個截然不同的領域中, 他發現同一策略被用來抑制競爭。

「與20世紀90年代後期的中斷性的混亂不同, 今天無法抗拒的趨勢就是那些已經很強大的勢力正把力量進一步整合, 」他寫道, 以蘋果公司為首的信息科技大公司已為產品鎖定了市場, 就像他們凍結了就業市場一樣。瑞士制表業是否也有這同樣的問題?

完全集中化模式

在矽谷的巨額投資者也以同樣的方式注意到一些具有前途的中小企業, 當中小企業達到預期的效果, 他們就可以收購那些中小企業, 從而產生一個自主手錶品牌, 甚至可以發現中小企業中具有創新意識的潛在人才, 甚至是這些人才後面的領導者。當前目標是占領所有的有利位置,包括任何適當的位置。

對技能掌握的競爭已成為當前整個產業重組的核心要素之一。因為對供應鏈的控制已是當務之急, 分包商快速被併購, 進一步加快了本行業集中化的進程。因此LVMH購買了現在優先為其服務的機芯設計公司La Fabrique du Temps, 以及錶盤製造商Arcad。御博也收購了碳專業商家Profusion, 而愛馬仕則向表殼製造商Joseph Erard投資。斯沃琪集團也收購了專營機芯裝配的Novi。類似的例子舉不勝舉。

痛苦的分銷

大品牌完全占領市場的戰略在分銷層面讓獨立品牌最為痛苦地感受到。近期, 一位鐘錶師打破慣常的沈默, 確定地告訴我們的同行、瑞士Le Temps報的Bastien Buss, 「零售商們快被大集團壓垮了。他們總是把自己的品牌和數量強加給零售商;而那些『小』品牌就幾乎沒有任何機會;即使走運, 也只能得到左邊第三個抽屜一塊狹小的空間, 但前提是同意將產品寄售。」Pierre de Roche品牌的所有者Pierre Dubois解釋說。今年我們越來越頻繁地聽到這類抱怨。另一個獨立小品牌告訴我們, 自己產品分銷的成本日益加劇。因為一方面, 零售商受到大品牌的壓力被迫減少利潤;而另一方面, 零售商則向一個不太出名的品牌要求巨大的利潤。這種日益加劇的困難局面會持續嗎?

我們經常聽到, 開設單一品牌專營店, 因此重新制定獨立品牌的分銷網絡的副作用是在之前已經鎖定的局勢創造出新的機遇。但過多的公司試圖從這種情況得益也造成了惡性競爭。

像導致「雙速」世界的社會進步一樣, 我們也必須將兩種不同的制表模式區分開來。(或者說, 一邊有速度, 而另一邊就沒有速度, 請參閱Europa Star名表世界1/12期文章中德國哲學家Hartmut Rosa對加速的描述), 制表業並非是作為一個整體模塊發展, 而是以不同速度前進。當一些品牌在快車道上加速時, 另外一些卻滯留在路邊。

從媒體報導中受益最大的, 是那些作品設計極盡奢華, 風格迥異, 或是具有特殊工藝的獨立制表師。儘管這種真正的實驗創新對於整個制表業來說必不可少, 但這些被億萬富翁當玩具的款式每年銷量僅有幾千枚。這些「奶油蛋卷」不可能被鍾表業當飯吃。大品牌深刻體會到了這一點。儘管他們努力推出潮流款式和概念手錶來吸引媒體的關注, 真正的動機是幫助銷售自己那些更簡單、更經典、更實用的型號。

以鼻煙盒為例

即便在概念表領域, 也有一種讓人疲憊的感覺:過於繁多的裝置, 過多的複雜設計, 巴洛克材料的過多組合使用。這個時代似乎即將結束。我們可以肯定的是, 在一二十年內將會看到類似21世紀初期那種創意的爆發。但是我們也懷疑, 誰會敢於佩戴這樣的東西?

「世界報」的一位評論員恰如其分地描述了這一想法, 不過他談論的不是制表, 而是18世紀的鼻煙盒。他援引一位歷史學家的話:「在路易十四時期, 鼻煙盒是用來儲存煙草, 而在路易十五時期, 抽煙的目的是為了擁有一個漂亮的鼻煙盒並向別人炫耀。」

我們能不能說一些腕錶也是這樣呢?鼻煙盒很久以前就消失了。當然, 腕錶的命運不會如此, 因為它的功能不同。然而, 智能手機的遍地開花和消費習慣的變化使得傳統腕錶逐漸面臨成為過時物件、被歸入收藏品行列的風險。幸運的是, 我們還未到這個地步, 並且遠非如此。

另外, 分銷的一些變化為獨立制表商提供了有利的機遇。最近在日內瓦Kempinski飯店落成的Maverick珠寶店, 就是一個很好的例子。除了真力時和伯爵等經典品牌, 我們看到了Alpina, Ateliers DeMonaco, Badollet, Borgeaud, Ellicott, Frédéric Jouvenot, Frédérique Constant, Hautlence, Ladoire, Maîtres du Temps, MCT, Milus, 蕾蒙威, Roberto Coin, RJ-Romain Jerome, Rudis Sylva和Snyper等不同品牌。售價從數千到數萬法郎, 甚至幾十萬法郎不等, 都混在一起。這是一個讓消費者發現新穎腕錶的很好的途徑。希望這會對其它類似的倡議具有榜樣示範作用。

瑞士製造:100%或者毫無關係

2011鐘錶年最重要的議題之一已經被大家置之腦後-這就是關於瑞士製造的爭論。現在幾乎沒有人再公開對此討論, 因為大多數人已經意識到這個辯論是個陷阱。和丁字褲一樣, 瑞士製造僅僅涵蓋關鍵部分, 而一枚腕錶的「瑞士化」無論是達到60%還是80%並沒有什麼意義。

最終的決定要麼激進-100%或者毫無關係-要麼就會像給木腿打石膏一樣。使用自己質量印記的百達翡麗已經給我們當起了帶路人。與其認為「瑞士製造」的標籤有多重要, 或者能對消費者的選擇造成真正的影響(法律對那些自稱瑞士表但零件卻來自他國的做法遺留了很多自由), 不如說品牌更應提供真正的質量保證, 就像德國的汽車工業一樣。

從產業角度來說, 德國汽車的例子很有啟發性。德國汽車業不僅能確保而且加強了自己的卓越地位, 因為它能為生產的所有車輛提供高水平的質量保證, 無論是低端車型還是高級款式(儘管事實上零件來自羅馬尼亞或葡萄牙等地)。

未來幾年計劃的大幅工業投資對瑞士保持自己質量的非凡地位至關重要。但是, 這就意味著資金必須同時用於最昂貴腕錶和最低廉的產品, 因為需求的風向隨時都可能改變。因此, 瑞士制表商絕對不能像幾年前的美國汽車製造商那樣, 當需求轉向小型車時, 還依舊只提供龐大的運動型多用途車。

由對立的風向決定

但需求的風向為什麼會改變呢?因為沒有什麼是不可能的。我們常說, 鐘錶業很健忘。它已經忘記了不光彩的2008年9月14日, 著名的雷曼兄弟在那天垮台, 標誌著銀行業的急劇惡化和金融危機。那場危機如今仍然對許多人影響巨大。接下來的2009年, 我們目睹了瑞士表出口量下降超過20%, 從而改變了大部分工業結構。這些全都被拋之腦後了...

今天, 世界不可避免會再次遭受這樣的金融災難, 而對中國市場的依賴讓許多孤注一擲的腕錶製造商日夜擔驚害怕。

雖然品牌應該開發不同市場, 但也必須能供應多元化的產品。(我們Europa Star名表世界可以淺談自己的經驗。在2009年那些僅僅致力於高端市場的出版商遭受重創, 而我們的業績只有小幅下降, 因為我們覆蓋整個鐘錶工業, 從最卑微到最知名的所有成員)。

無論發生什麼, 歷史都在前進, 而制表也同步。事實上, 制表業的行進速度越來越快, 好像2011年席捲整個行業的高頻率熱潮一樣。50 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz...由於共振的效果, 無論有無擺輪, 「調節裝置」都沖在前面。豪雅, de Bethune, Montblanc萬寶龍, 以及真力時也輪流提高了自己的頻率。豪雅已經開發了一個頻率達到兩千分之一秒的產品原型。de Bethune正在為一門新學科奠定基礎, 「résonique」理論上可以達到萬分之一秒。而另一方面, 愛馬仕在以機械方式暫停時間來避免計數。

制表-反映我們的時代與矛盾的一面鏡子。

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